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行業動態

從激流到大海,中國工程機械出口觀察

來源: 發布日期:2022/6/22 11:43:00

 繼2021年出口增幅飆至有史以來的峰值后,2022年以來,中國工程機械行業出口形勢依然保持了良好發展勢頭。主要工程機械產品出口延續高增長,在多個海外區域市場持續發力。深度加速海外布局,正成為諸多企業的共同選擇。

徐工百臺新能源礦車征戰南美礦山、超300臺挖掘機走俏北美、大噸位礦業自卸車突破歐洲高端市場;三一重工300余臺設備發往印尼、6噸級裝載機實現首次海外交付;中聯重科超百臺土方機械設備奔赴“一帶一路”、工程起重機閃耀土耳其KOMATEK 2022;柳工65臺大國重器出口歐洲、土方和路面設備強勢“出圈”拉美……

三一SY365H挖掘機

三一SY365H挖掘機

在國內外經濟和環境充滿挑戰性、不確定性的嚴峻形勢下,海外市場訂單需求只增不減。

究其原因,一方面,海外市場因疫情積壓的訂單逐步完成,煤炭等大宗商品漲價帶動開采、拉動需求。各國政府對沖疫情負面影響的刺激政策支出和其他基礎設施投資,仍有較大空間和潛力。另一方面,疫情背景下中國迅速出臺了系列穩定產業鏈供應鏈、幫助外貿企業的紓困政策,保障重點行業進出口業務。此外,RCEP協議的生效不僅給企業出口帶來稅收上的政策紅利,也進一步擴大了向RCEP區域國家出口設備的機遇。

 

繼續強勢增長,韌性足

出口金額:據海關總署數據統計,2022年1-4月中國工程機械出口額為134.96億美元,同比增長27.2%。其中,累計出口整機80.27億美元,同比增長36.7%,占出口總額的64.3%;零部件出口44.65億美元,同比增長32.4%,占總出口額的35.7%。

出口銷量:2022年1-4月,列入中國工程機械工業協會統計的挖掘機(33791臺)、裝載機(13529臺)、平地機(1870臺)、推土機(1290臺)、壓路機(2389臺)、汽車起重機(1268臺)、隨車起重機(882臺)、履帶起重機(497臺)、高空作業平臺(21027臺)和工業車輛(111001臺)十大類產品出口銷量均實現兩位數以上的增長。具體增長情況如下圖所示。

2022年1-4主要工程機械產品出口銷量同比增速

2022年1-4主要工程機械產品出口銷量同比增速

主要企業表現:以行業部分頭部企業為例,2022年1-3月份,

徐工出口金額同比增長143%。(徐工履帶起重機1月份海外市場收入超億元,同比增長超500%。)

三一國際海外收入同比增長161%,收入占比達到26.5%。

山河智能出口營收同比增長90%以上,挖掘機在歐洲市場的保有量超過2萬臺。

柳工海外配件銷售收入破百億元,同比增長73%。(1月份柳工海外銷量同比增長103%)。

主要區域市場分布:2022年1-3月中國工程機械對非洲拉美、東盟、歐盟及英國出口額占比領先,增幅較大的地區主要有:非洲拉美、俄羅斯和美國,北美洲、南美洲、歐洲和大洋洲出口額增幅分別為45.7%、57.2%、32.7%、50.3%。增幅較小的主要區域市場為韓國、印度和東盟,下降的區域有香港。

具體到國別,對美國、印尼、俄羅斯、日本、澳大利亞、印度、巴西、比利時、泰國、韓國、越南和德國等國家,1-4月出口額均在3億美元以上,占據主要市場地位。2022年1-4月中國工程機械出口額前十國家和地區分布,如下圖所示。

各國家出口額

各國家出口額

公開數據顯示,2022年1-4月僅從連云港口岸出口的工程機械設備共計1.1萬臺,同比增長3.3%,貨值同比增幅超15%。4月份出口工程機械設備貨值達5482萬美元,同比增長約5%,訂單主要流向歐洲、北美、拉美、東南亞等地區。

 

海外各區域市場需求旺盛

與國內企業出口市場的增長相對應,2022年以來,主要外資品牌在歐美和新興市場均有不同程度的增長。2022年1-3月,卡特彼勒工程機械板塊銷售額共計61.15億美元,其中北美市場27.20億美元,同比增長28%,拉丁美洲6.27億美元,同比增長60%。

小松官方數據顯示,2022年1-3月設備需求量連續增長的地區為北美和東南亞地區。北美市場前三月每月增速分別為24%、27%、5%,東南亞市場前三月每月增速分別為39%、57%、53%。與小松挖掘機開機小時數基本吻合。2022年1-3月沃爾沃建筑設備銷售額在南美洲地區實現高達62%的增長,其次為北美地區,同比增長11%,非洲和大洋洲同比增長5%,歐洲增長2%。

上述地區的終端需求依然強勁,而且絕大多數人認為未來會延續增長。盡管一些項目的開工情況和投資落地時效尚不能確定,一旦投資計劃提出就足以讓工程承包商和設備租賃公司對未來的工程量有更大的確定性,為他們投資新設備增添信心。

卡特比勒工程機械設備施工現場

卡特比勒工程機械設備施工現場

北美地區:蓬勃發展的住宅建筑市場刺激著對小型設備的空前需求,勞動力稀缺,勞動力成本日益上升,會進一步推動設備市場的增長。

白宮1.2萬億美元的基礎設施法案中,1000億美元用于道路、橋梁和重大項目;650億美元用于擴大寬帶接入和可負擔性;660億美元用于鐵路建設;550億美元用于水利基礎設施;250億美元用于機場建設;392億美元的新交通支出;50億美元用于電動汽車充電站。據路透社報道,前述的1000億美元資金已經釋放。預計設備銷量在未來兩年內還會上升,柳工北美預計2022年公司在該地區的增幅在60%~70%左右。

東南亞地區:在剛剛結束的EXCON 2022(印度國際工程機械與技術展覽會)上,徐工(10億元)、三一重工(8億元)、柳工(600余臺)等企業分別斬獲大額(量)設備訂單。

某展會現場

某展會現場

基建方面,111萬億盧比(1.5 萬億美元)投資規模的NIP規劃詳細說明了印度到2025年的基礎設施發展路線圖,其中超過70%的額度已分配給四個基礎設施部門:能源(24%)、道路(19%)、城市基礎設施(16%)和鐵路(13%)。

其中機械設備需求的首要驅動力來自道路建設,即Bharatmala項目,目標是到2024-2025財年完成35000公里,該項投資20.34 萬億印度盧比(2750 億美元)。鐵路建設將獲得超過13.67萬億印度盧比(1850 億美元)的投資。最近的兩項新的政府舉措,即國家貨幣化管道 (NMP) 和 GatiShakti計劃,也將有助于融資、綜合規劃、協調和更快的項目執行。

Limited(施維英施德達印度)徐工相關負責人表示:“我們的混凝土攪拌站、徐工挖掘機系列、輪式裝載機、平地機和打樁機在 Bharatmala 項目中獲得了巨大的應用空間。”

印度市場的需求潛力非?捎^,即使2024年大選可能會導致一定程度的下降,但不會影響整體走勢。

中聯重科海外銷售公司開業

中聯重科海外銷售公司開業

2021年三一挖掘機在印尼地區的保有量超過5000臺。2022年1月,柳工印尼公司銷售額同比增長超2000%。也是在這里,小松掘機開機小時數一直處于領先地位,2022年前4月分別增長7.0%、1.7%、0.6%、7.8%。中聯重科百余臺設備參建的雅萬高鐵,進入沖刺階段。3月16日,中聯重科在印尼巴里卡潘和巨港的辦事處也正式開業。

需求方面,印尼政府發布的《2020-2024年國家中期發展計劃》中,基礎設施為優先發展項目,投資總額達3592億美元。2022年1月18日,印度尼西亞國會通過《國家首都法草案》,確認將首都由雅加達遷至東加里曼丹省,并計劃于年內啟動新首都的建設,這將意味著未來10年內該國需要大量工程機械設備。

拉美地區:2022年1-4月中國工程機械產品對巴西出口額達41489萬美元,同比增長89.63%。同期,徐工巴西銷售收入同比增長490%。此前(2021年10月26日),徐工機械已與全球礦業巨頭淡水河谷簽署合作備忘錄,包括零碳排放設備和自動駕駛設備,5月18日剛完成一批采礦和基建設備交付。

待裝車的平地機

待裝車的平地機

除礦產資源開采外,巴西政府正多舉措謀劃疫情后的經濟重振,基礎設施建不斷提速。巴西正通過完善稅收機制體制、改善投資環境等一系列舉措,大力推動交通基礎設施建設,計劃修建或擴建國內7500公里公路和1萬公里鐵路,計招標金額超過100億美元。

歐洲地區:VDMA(德國機械設備制造業聯合會)數據顯示,2021年中國對歐盟(不包括德國)的機械設備出口同比增長32%,增速明顯快于德國對歐盟國家11%的機械設備出口增長幅度,意味著中國設備在歐盟地區的市場份額進一步增加。一些制造商和經銷商表示,如果供應充足他們實際可以賣出更多的設備。

面向未來,新聯邦政府對德國基礎設施項目進行了大量投資,包括修復老化的基礎設施(道路、橋梁等)和綠色基礎設施的建設。

前者計劃從拆除Lüdenscheid附近的Rahmede 高速公路橋梁開始,德國政府的公路公司 Autobahn 提供了5.3 億歐元(5.78 億美元)的預算。后者始于德國與印尼的綠色基礎設施倡議,德國將提供高達25億歐元(27 億美元)的貸款,用于印尼的基礎設施項目。

預計德國市場將在未來幾年穩步增長。需要指出的是,成本控制、施工安全、規范化、自動化等趨勢,也正促使市場進一步向租賃模式轉型,德國市場未來更多的新設備采購將可能來源于租賃商。同時,也面臨著供應鏈緊張和勞動力短缺的挑戰。

圖片

法國政府推出的大巴黎快車(402億美元)、巴黎2024奧運會和殘奧村(39億美元)等基礎設施項目和對建筑和土木工程的不斷增長的投資,如大學校園、南巴黎大學(3.195 億美元),正在推動法國工程機械設備需求的增長。

據Research And Marke預測,2027年法國市場規模預計將達到153.191億美元,預期銷量為48898 臺。

俄羅斯地區:滿洲里海關統計,2022年1-2月經由滿洲里口岸出口的各類工程機械整機1282臺,同比增長13%,涵蓋自卸車、挖掘機、起重機等20余大類產品,主要銷往俄羅斯以及中東歐國家。

第二十二屆俄羅斯國際建筑及工程機械展覽會

第二十二屆俄羅斯國際建筑及工程機械展覽會

盡管外部局勢復雜動蕩不斷,5月末第二十二屆俄羅斯國際建筑及工程機械展覽會(CTT EXPO 2022)如期召開。徐工、三一重工、中聯重科、南方路機、鐵拓機械、臨工重機和柳工等中國企業紛紛亮相,為提振全球市場傳遞積極信號。

眼下,中歐高鐵計劃備受關注,這條線路從中國北京至俄羅斯莫斯科,全長約7000公里,預計投資1.5萬億元,如此大規模的工程,一旦順利開啟,設備方面的需求量可想而知。

 

高端、定制化進一步凸顯

出口市場高速增長的背后,離不開企業持續的布局和積累。技術上不斷突破,聚焦差異化、個性化需求,如今中國工程機械頭部企業不斷加碼海外市場,在兼顧“一帶一路”沿線市場的同時,繼續向歐美等高端市場發力。

2021年,徐工出資9900萬美元設立徐工美國公司及其下屬子公司,承接公司國際化主戰略在北美的實施和落地。2022上半年,柳工開始在北美市場布局融資租賃和設備租賃業務。三一重工意大利子公司于2022年2月份開業,本土化再進一步。中聯重科則看到了全球范圍內核電領域的需求,助力全球低碳發展。

壓路機施工

壓路機施工

中國企業在海外中高端市場的本土化布局,以市場為導向,更以客戶需求為導向。我們看到,針對不同區域市場定制的產品越來越多,徐工在這方面走得比較靠前。“全系列機型符合當地MAR-1排放標準,共升級二十余項差異化功能及配置,均配置南美用戶喜歡的獨立臂頭。百噸級以上機型還配備了南美用戶喜愛的臂頭監視器功能及自動變速箱配置。”

這是今年3月下旬交付的徐工面向南美市場定制的XCT_RB系列“Peak White”起重機產品,也是自2019年首批25款定制化起重機產品集中上市后,徐工推出的上百款區域定制系列產品之一。除了起重機產品之外,徐工面向海外市場的定制化產品目前已覆蓋挖掘機、裝載機和平地機等主要細分產品領域。

徐工面向南美市場定制的XCT_RB系列“Peak White”起重機產品

徐工面向南美市場定制的XCT_RB系列“Peak White”起重機產品

不可否認,近年來,這些頭部企業已經積累了一定的海外市場開拓實力,但海外業務在整體營收中的占比相對較小,尚有很大提升空間。

全球范圍內各區域市場所處的發展階段也不一樣,考慮到城鎮化水平和勞動力價格等方面的不同,想要贏得更多中高端市場的份額,應對更為激烈的競爭,需在核心技術的進一步完善和本土化上繼續多下功夫。

周期下行,出口的必要性再度提升,雖然短期內海外增收對國內市場下行壓力的對沖相對有限,但不論是海外市場的樂觀前景還是更具競爭力的業務結構,長期看,海外市場承載的希望是巨大的。企業理應煉好內功,攢足后勁,以更好地把握未來的增長空間。

來源:今日工程機械

 

 

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